EDF et Constellation concluent un accord

EDF avait annoncé mi-octobre 2008 qu'elle abandonnait la compétition autour de Constellation Energy et ne présenterait plus aucune offre de rachat de l'entreprise américaine, décision qu'elle avait justifiée par la situation des marchés financiers. Or début décembre 2008, EDF a tout de même réévalué son offre et a proposé d'acquérir 49,99% des activités de production et d'exploitation nucléaire de Constellation Energy pour 4,5 milliards de dollars (4,8 milliards de francs), soit 96% de plus par action que l'offre présentée par MidAmerican Energy Holdings, une filiale de la société d'investissement Berkshire Hathaway de Warren Buffett, avait alors précisé EDF à Paris. MidAmerican voulait reprendre l'ensemble de l'entreprise pour 4,7 milliards de dollars (5,0 milliards de francs) et avait obtenu l'accord de Constellation dès la mi-septembre 2008. MidAmerican avait accordé pour cela à Constellation un soutien immédiat de 1 milliard de dollars (1,1 milliard de francs). Suite à son gros engagement dans la banque d'investissement Lehman Brothers, en totale déconfiture, Constellation s'était trouvée placée devant de grandes difficultés financières.

L'offre d'EDF

EDF va fournir au groupe américain, qui manque actuellement de liquidités, un apport immédiat de 1 milliard de dollars, aide qui sera imputée sur le prix d'achat. EDF se déclare également prête à reprendre à Constellation, pour 2 milliards de dollars, des secteurs de production d'électricité à partir d'énergie non-nucléaire. EDF garantit aussi l'extension de la filiale commune UniStar pour la construction de centrales nucléaires aux Etats-Unis. Constellation reste une entreprise indépendante, est-il encore bien précisé. Les autorités doivent encore approuver la transaction; les entreprises escomptent que la décision sera prise dans six à neuf mois.

Indemnisation versée à MidAmerican

Constellation a annoncé qu'elle avait trouvé un accord avec MidAmerican, rivale d'EDF, concernant la rupture des négociations sur sa reprise. Aux termes de cet accord, Constellation versera à MidAmerican une somme de 593 millions de dollars comptants (657 millions de francs). L'entreprise disposera par ailleurs de quelque 20 millions d'actions, soit 9,9% de ses actions en suspens. L'apport de capital déjà effectué, de 1 milliard de dollars, rapportera 14% d'intérêts.